Merck acordó comprar Prometheus Biosciences por $ 10.8 mil millones a medida que el fabricante de medicamentos estadounidense refuerza su cartera antes de la posible pérdida de exclusividad en su medicamento contra el cáncer más vendido a finales de esta década.
El acuerdo en efectivo para Prometheus, una biotecnología con sede en San Diego que se enfoca en enfermedades causadas por la actividad anormal del sistema inmunológico del cuerpo, es la última señal de un repunte en las fusiones y adquisiciones en el sector después de una disminución de la actividad el año pasado.
Prometheus está desarrollando un tratamiento con anticuerpos monoclonales para la colitis ulcerosa, un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Anunció resultados positivos de ensayo para su principal candidato a fármaco dirigido a enfermedades de un ensayo de etapa intermedia en diciembre y está desarrollando varias otras terapias utilizando el aprendizaje automático para identificar objetivos de fármacos.
Merck dijo que el acuerdo fortalecería la posición de la compañía en el campo de rápido crecimiento de la inmunología, donde existen importantes necesidades de pacientes no satisfechas.
«Esta transacción agrega diversidad a nuestra cartera general y es un componente importante a medida que fortalecemos el motor de la innovación sostenible que impulsará nuestro crecimiento durante la próxima década», dijo Robert Davis, presidente y director ejecutivo de Merck.
Merck acordó pagar 200 dólares por acción por Prometheus, una prima del 75% sobre el precio de cierre del viernes por las acciones de la empresa, que cotizan en Nasdaq.
Merck ha estado buscando adquisiciones durante el año pasado, ya que busca diversificar su cartera antes de la posible pérdida de exclusividad en su exitoso medicamento contra el cáncer Keytruda. Las patentes clave relacionadas con el fármaco, que generó casi 21.000 millones de dólares en ingresos en 2022, expirarán a finales de la década, lo que permitirá a los rivales lanzar productos similares.
Según los informes, el fabricante de medicamentos estadounidense estuvo en conversaciones con el especialista en oncología Seagen sobre un posible acuerdo el año pasado, pero no ha avanzado en un acuerdo. En marzo, Pfizer se abalanzó sobre Seagen y anunció un acuerdo por un valor empresarial total de $ 43 mil millones, que fue el acuerdo farmacéutico más grande anunciado desde que AbbVie acordó comprar Allergan en 2019.
Según los términos de la transacción, Merck está adquiriendo Prometheus a través de una subsidiaria. El acuerdo, del que The Wall Street Journal informó por primera vez, está sujeto a la aprobación de los accionistas y reguladores de Prometheus. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2023.
Evan Seigerman, analista de BMO Capital Markets, dijo que el acuerdo fue un paso importante para que Merck abordara la inminente pérdida de exclusividad sobre Keytruda y expandiría la división de inmunología relativamente pequeña de la compañía.
Dijo que la adquisición podría señalar un cambio en la actividad en el sector farmacéutico hacia un despliegue más agresivo de efectivo para recoger empresas de biotecnología.
“Prometeo para ir [is] probablemente sea un punto brillante para Merck y la industria farmacéutica en general, ya que la actividad de fusiones y adquisiciones ha comenzado a descongelarse”, dijo.