Jue. Mar 28th, 2024

El Tesoro Público emitió 5.000 millones de euros en un nuevo bono sindicado a 15 años con vencimiento el 30 de julio de 2039 para el que ha recibido una demande superior a 30.000 millones de euros, lo que refleja «la confianza de los inversores» en la economía española .

El Tesoro dio mandato a Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Santander y Socit Gnrale para colocar esta segunda emisión sindicada de 2023, en la que ha registrado una demanda por encima de 30.000 millones de euros.

«Se trata de una elevada demanda, en línea con la recibida por otros pases europeos a plazos largos, que pone de manifiesto una vez más la confianza de los inversores en la economía española», destaca desde el Departamento dirigido por Nadia Calvio.

En primera emisión sindicada de este año –un bono a 10 años con vencimiento en abril de 2033–, el Tesoro emitió una importación de 13.000 millones de euros, con una demanda de 86.133 millones de euros, la segunda mayor en la historia de la institución , obteniendo por tanto una sobresuscripcin de 6.6 veces lo emitido.

Emisiones sindicadas en 2022

Durante el agosto de 2022, el Tesoro recurrió un total de cuatro emisiones sindicadas. En concreto, en enero lanzará la primera del año (a diez años) en la que captará 10.000 millones de euros. En la realizada en febrero (a 30 de agosto) capta 7.000 millones de euros; en junio (a diez años) emisión de 8.000 millones y en septiembre coloc 5.000 millones en un bono sindicado a 20 años, con una solicitud de ms de 40.000 millones.

En la presentación este mes de la Estrategia de Financiación del Tesoro de 2023, el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, ha adelantado que las organizaciones recurren nuevamente a las sindicaciones bancarias para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.

Por lo que respecta a las emisiones regulares de valores del Tesoro, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de Letras y Bonos y Obligaciones del Estado.

Bonos Verdes

El organismo público también espera colocar alrededor de 3.000 millones de euros en bonos ‘verdes’ en 2023 a través de tres emisiones, en línea con el import de operaciones llevadas a cabo en 2022. Hasta la fecha, España ha colocado en el mercado 8.200 millones euros en bonos ‘verdes’ y tiene una previsión de poner en circulación en torno a 20.000 millones.

La emisión bruta por parte de Tesoro Público al próximo año será de 256.930 millones de euros, donde se supone un incremento del 8,2% respecto al importe estimado para este año, debido al alza de los tipos de inters.

Por su parte, el endeudamiento neto del Tesoro Público en 2023 ascenderá a 70.000 millones. Desglosando por tipo de instrumento, se prev que las Letras del Tesoro aporten neta negativa por 5.000 millones, por lo que los bonos y obligaciones del Estado, junto con el resto de las deudas en euros y en divisas, aportarán los 75.000 millones restantes.